SASA, 500 milyon dolarlık yurt dışı borçlanma için SPK'ya başvurdu

Sasa Polyester (SASA), yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı borçlanma aracı ihracının tutarını 350 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmak için SPK'ya başvurdu. Şirket, mevcut ihraç tavanının iptal edilerek 500 milyon dolarlık yeni ihraç tavanına onay verilmesini talep etti.

Sasa Polyester tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin yeni karar aldı.

SASA'nın ihraç tavanı 500 milyon dolara yükseliyor

30 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla onaylanan 350 milyon dolarlık ihraç tutarının, uluslararası sermaye piyasalarındaki koşullar dikkate alınarak 500 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda daha önce onaylanan 350 milyon dolarlık ihraç tavanının iptal edilmesi ve 500 milyon dolarlık yeni ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması kararlaştırıldı.

Şirketin planladığı borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin, çeşitli tertip ve vadelerde, tamamı yurt dışında satılması öngörülüyor. Faiz oranlarının ise ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre sabit ve/veya değişken olarak belirlenmesi planlanıyor.

SASA yönetimi ayrıca yatırım kuruluşlarının yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına ve sürecin yürütülmesi konusunda üst yönetimin yetkilendirilmesine karar verdi. Şirket, 350 milyon dolarlık mevcut ihraç tavanı kapsamında henüz herhangi bir ihraç gerçekleştirilmediğini ve yeni başvuru onaylanana kadar da bu kapsamda ihraç yapılmayacağını bildirdi.

Tahvil ve benzeri borçlanma araçları, şirketlerin banka kredileri dışında uluslararası sermaye piyasalarından finansman sağlamasına olanak tanıyor. SASA'nın 500 milyon dolarlık yeni ihraç tavanı talebi henüz SPK onayına tabi. İhraç tavanının onaylanması, şirketin bu tutarın tamamını hemen borçlanacağı anlamına gelmiyor.