TEB sendikasyon kredisini 433 milyon dolar karşılığında yeniledi

Açıklamaya göre, uluslararası piyasalardan yaklaşık 615 milyon dolar talep gören işlemle reel sektöre finansman desteği sağlandı.

Euro ve ABD doları para birimlerinden oluşan kredinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti, dolar ve euro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,25 ve Euribor + yüzde 1 olarak gerçekleşti. Kredinin 734 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar ve euro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,75 ve Euribor + yüzde 1,45 olurken, 1101 gün vadeli dolar diliminin toplam maliyeti SOFR + yüzde 2 olarak belirlendi.

İşlemde 2 yıl ve 3 yıl vadeli dilimlere de yer veren TEB, katılımcı bankalara esneklik kazandırmak amacıyla krediye "akordiyon" özelliği dahil etti. Söz konusu özellik sayesinde sözleşmenin imza tarihinden itibaren taahhüt süresi içinde sendikasyona dahil olmak isteyen ancak süre kısıtı nedeniyle süreçlerini tamamlayamayan yatırımcıların işleme katılımına imkan tanındı.

Kredinin 1, 2 ve 3 yıllık dilimlerinin tamamı, bankanın "Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi" kapsamında çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin desteklenmesinde kullandırılacağı belirtildi.

"Fonlama yapımızı daha da güçlendirdik"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, küresel piyasalarda dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde farklı vadelerde ve para birimlerinde sağladıkları kaynakla fonlama yapılarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik sendikasyon kredilerine ilk kez 3 yıl vadeli dilimler eklediklerini aktaran Leblebici, "Kredinin uygun koşullarla yenilenmesi ve bu süreçte gelen yüksek talep, uluslararası yatırımcıların TEB'e ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle işlemimize katılan tüm bankalara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan da bankalardan gelen yüksek talebe rağmen işlemin tutarını 433 milyon ABD doları ile yenilediklerini aktardı.

Yenidoğan, "Kredimize gelen yüksek talep, TEB'e duyulan itibarın güçlü bir göstergesi oldu. Bu ilgi, bizleri son derece memnun etti. Üstelik yenilenen sendikasyon kredisinde 1, 2 ve 3 yıl vade olmak üzere tüm dilimleri TEB'in Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ne uygun kredilerde kullandırarak, sürdürülebilir finansman kapsamında ekonomiye desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.