TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor: Vestel ve Anadolu Grubu hisselerini Türkiye Varlık Fonu'na ve Turkcell'e satıyor

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) ile AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), TOGG'daki paylarının satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalarda bulundu.

Vestel Elektronik, TOGG sermayesinin yüzde 23'üne karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 TL nominal değerli paylarının tamamını 184 milyon euro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldığını duyurdu.

Şirketin 2 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek satış için aynı gün sözleşme imzalandı. Devir işlemi, gerekli onayların alınması ve yasal yükümlülüklerin tamamlanmasının ardından satış bedelinin peşin ödenmesiyle gerçekleştirilecek.

AG Anadolu Grubu Holding ise TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden toplam 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payının satışına ilişkin 2 Kasım'da bağlayıcı pay alım ve satım sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Anadolu Grubu'nun TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adet payı Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'ine karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adet payı ise Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye satılacak.

Anadolu Grubu'nun toplam satış bedeli de 184 milyon euro olarak belirlendi. Bedel, işlemin kapanış tarihinde nakit olarak ödenecek.

Türkiye Varlık Fonu yüzde 35, Turkcell yüzde 11 pay devralacak

Açıklanan iki işlem kapsamında Türkiye Varlık Fonu, Vestel Elektronik'ten yüzde 23 ve Anadolu Grubu Holding'den yüzde 12 olmak üzere TOGG sermayesinin toplam yüzde 35'ine karşılık gelen payları devralacak.

Turkcell ise Anadolu Grubu'nun yüzde 11 oranındaki payını satın alacak.

Böylece satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding'in TOGG'daki iştirak oranları ve oy hakları sıfıra inecek.

TOGG'un mevcut sermayesi 7 milyar 241 milyon 524 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Vestel satış gelirinin en az yüzde 90'ını banka borçlarını ödemek için kullanacak

Vestel Elektronik, TOGG hisselerinin satışından elde edeceği fonun en az yüzde 90'ını, tahsilat tarihinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanacağını açıkladı.

Şirket, söz konusu işlemin faaliyetlerine olumlu etkisi olmasını beklediğini bildirdi.

Vestel'in satacağı iştirak paylarının son açıklanan finansal tablolardaki aktif toplamına oranı yüzde 2, işlem bedelinin son yıllık finansal tablolardaki hasılata oranı ise yüzde 7 olarak belirtildi.

Anadolu Grubu Holding ise satış işlemi sonrasında şirkete nakit girişi sağlanacağını açıkladı. Anadolu Grubu'nun satacağı payların son finansal tablolardaki aktif toplamına oranı yüzde 0,49, işlem bedelinin yıllık hasılata oranı yüzde 1,44 olarak bildirildi.

Her iki şirket de satış sonucunda oluşacak kâr veya zarar tutarının kapanış işlemleri sırasında hesaplanacağını belirtti.

Satış işlemleri için resmi onaylar beklenecek

Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding, satış bedellerinin pazarlık yöntemiyle belirlendiğini ve mevzuat uyarınca zorunlu olmadığı için değerleme raporu hazırlanmadığını açıkladı.

İşlemler, ilgili resmi kurum onaylarının alınması, sözleşmelerdeki ön şartların yerine getirilmesi ve kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından sonuçlandırılacak.

Vestel Elektronik, TOGG hisselerinin satışının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte şirket, satış gelirinin en az yüzde 90'ının nakdi banka kredilerine ilişkin muaccel borçların ödenmesinde kullanılacak olması ve işlemin ilişkili olmayan bir tarafa gerçekleştirilmesi nedeniyle pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmadığını açıkladı.

Her iki şirket de alıcı tarafların SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraf olmadığını belirtti.

Toplam 368 milyon euroluk iki satış işleminin tamamlanmasıyla TOGG'un sermayesinin yüzde 46'sına karşılık gelen paylar el değiştirmiş olacak.