Güne Başlarken Bilinmesi Gerekenler: Piyasalarda gözler bilançolarda, TCMB faiz toplantısında ve fon krizinde çözümü için atılacak adımlarda

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, Orta Doğu'daki gelişmeler, Çin ekonomisinden gelen veriler ve ABD'de yoğunlaşan bilanço takvimi izleniyor. Yurt içinde yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ve ekonomik veriler öne çıkarken, altın fiyatları yükseliyor, Endonezya borsasında ise MSCI endişeleri satış baskısını artırıyor.

Yurt içi gündem

Fon tasfiyesinde 40,8 milyar TL'lik işlem tamamlandı: İletişim Başkanlığı, A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı. Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e gerilerken gelecek hafta başta para piyasası fonlarında olmak üzere yeni ödemeler planlanıyor.

Fon düzenlemesi Meclis gündeminde: Fon tasfiyesinde ödemelere hukuki güvence sağlayacak kanun teklifi 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin bu hafta Genel Kurulda görüşülmesi beklenirken Sermaye Piyasası Kanunu'nda daha kapsamlı değişiklikler için hazırlıklar sürüyor.

Elektrik piyasasında yeni düzenleme: EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak üretim ve tüketim programları, dengeleme güç piyasası teklifleri ve sistem marjinal fiyatlarına ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Bazı işlemlerde saatlik yapı yerine uzlaştırma dönemi esasına geçildi.

Orta Doğu ve jeopolitik gelişmeler

Hürmüz Boğazı'nda tanker mayına çarptı: İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu makine dairesinde patlama ve yangın çıktığını açıkladı. İran, navigasyon ve kimlik belirleme sistemlerini kapatan gemilere sert müdahalede bulunulacağı uyarısını yaptı.

Trump'tan Rusya ile dizel anlaşması açıklaması: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel yakıt anlaşması yapmasının ve yeni yaptırımları ertelemesinin amacının Putin'i Ukrayna barış müzakerelerinden uzaklaştırmamak olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Washington'ı Kiev üzerinde baskı kurmakla suçladı.

Putin'den üçlü zirve önerisi: Putin'in Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna savaşını görüşmek üzere üçlü zirve önerdiği bildirildi. Görüşmenin 18-19 Kasım'da Shenzhen'deki APEC Zirvesi kapsamında yapılması gündemde bulunurken henüz kesin anlaşmaya varılmadı.

ABD'de seçim ve piyasalar

Trump'ın kamuoyu desteği geriledi: Washington Post, NBC News ve Fox News anketlerinde Trump'ın onay oranı yüzde 33-36 aralığına düşerek en düşük seviyelerine indi. 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde Demokratlar, seçmen tercihlerinde Cumhuriyetçilerin 8 ila 10 puan önünde bulunuyor.

Wall Street'te yoğun bilanço haftası: ABD'de 19-23 Ekim haftasında Meta, Tesla, Netflix, GE Aerospace, RTX, Lockheed Martin ve American Express gibi şirketlerin finansal sonuçları izlenecek. Çarşamba günü Meta için 6,67 dolar, Tesla için 0,21 dolar hisse başına kar bekleniyor.

Goldman Sachs'tan hisse senedi uyarısı: Goldman Sachs, S&P 500'de yükselişin sürebileceğini ancak piyasa liderliğinin az sayıda hissede yoğunlaşmasının risk yarattığını belirtti. Banka, endeks için hisse başına karı 2026'da 375 dolar, 2027'de 415 dolar olarak tahmin ederken 2028 beklentisini 460 dolarla konsensüsün yaklaşık yüzde 7 altında tutuyor.

Société Générale'den tahvil değerlendirmesi: Fransız banka, ABD Hazine tahvillerinde faiz düşüşünün ardından özellikle 2029, 2036 ve 2045 vadeli bazı tahvillerin benzerlerine göre görece ucuz kaldığını belirledi. Analizde Ağustos 2036 vadeli 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,060 olarak kaydedildi.

Asya piyasaları

Çin ekonomisi beklentileri aştı: Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüyerek yüzde 4,4 olan beklentiyi geride bıraktı. Eylülde sanayi üretimi yüzde 5,5, perakende satışlar yüzde 1,1 artarken ilk dokuz ayda sabit sermaye yatırımları yüzde 7,2 geriledi.

Çin'de şirket karları yüzde 15,7 arttı: Çin Ulusal İstatistik Bürosu, büyük sanayi şirketlerinin karlarının ilk sekiz ayda yüzde 15,7 yükseldiğini açıkladı. İç talebin ilk üç çeyrekte büyümeye katkısı yüzde 70'i aşarken konut fiyatlarındaki aylık düşüş yüzde 0,14'e yavaşladı.

Japonya'da faiz artışı mesajı: BoJ Başkanı Kazuo Ueda, temel enflasyonun yüzde 2 hedefine oldukça yaklaştığını ve faiz artışlarında gecikmenin uzun vadeli tahvil getirilerini yükseltebileceğini söyledi. Piyasalar 30 Ekim toplantısında yüzde 1,25 faiz seviyesinin korunmasını, aralıkta ise yüzde 1,50'ye artış ihtimalini izliyor.

Japonya Başbakanı'na destek yüzde 50'nin altında: Başbakan Sanae Takaichi hükümetinin kamuoyu desteği yüzde 49,1'e düşerek görev süresinin en düşük seviyesine indi. Takaichi, yenin değer kaybı ve yüksek faizlerin kendi politikalarından kaynaklandığı yönündeki eleştirileri reddetti.

Endonezya borsasında MSCI endişesi: Jakarta Bileşik Endeksi, MSCI'nın ülkeyi gelişen piyasalar kategorisinden çıkarabileceği endişesiyle yüzde 5'in üzerinde gerileyerek altı yılın en düşük seviyesine indi. Endonezya Borsası yönetimi bugün MSCI ile görüşürken Goldman Sachs, olası statü değişikliğinin 5,6 milyar dolarlık pasif fon çıkışına neden olabileceğini hesaplıyor.

Avrupa ve emtia piyasaları

Altın 4.182 doların üzerinde: Spot altın, petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle yüzde 0,4 yükselerek 4.182,30 dolara çıktı. Teknik görünümde 4.198 dolar direnç, 4.162 dolar destek olarak izlenirken piyasalar Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 89 olarak fiyatlıyor.

Bakır fiyatlarında arz sıkıntısı: LME'de bakır yüzde 0,31 yükselerek ton başına 14.452,50 dolara ulaştı. Antofagasta'nın bakır konsantresini negatif işleme ücretleriyle satması, hammadde arzındaki ciddi sıkıntıya işaret etti.

İngiltere'de konut kredisi baskısı: Rightmove verilerine göre İngiltere'de konutların talep edilen satış fiyatları ekimde aylık yüzde 1 yükselirken yıllık yüzde 0,1 geriledi. İki yıllık sabit konut kredisi faizinin yüzde 5,55'e yükselmesi, alım gücünü baskılıyor.

ECB'den iklim uyarısı: ECB Yönetim Konseyi Üyesi Olaf Sleijpen, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için kalan karbon bütçesinin neredeyse tükendiğini söyledi. Sleijpen, iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilemez hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Teknoloji ve yapay zeka

Anthropic hisselerinin yüzde 5'ini kamu yararına ayırıyor: Halka arza hazırlanan Anthropic, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik fon kurulacağını duyurdu. Şirket değerlemesindeki her yüzde 50'lik artışta yönetim kurulu kararıyla fona ilave yüzde 2 hisse aktarılabilecek.

BlackRock'tan tokenize fon hamlesi: BlackRock, tokenize fonların geleneksel finans sisteminde teminat olarak kullanılmasını ve yatırımcılar arasında 24 saat transfer edilmesini hedefliyor. Şirket, bu modelin fon paylarının nakde çevrilmeden el değiştirmesine imkan sağlayabileceğini belirtiyor.

Günün ekonomik takvimi (TSİ)

Saat

Ülke/Bölge

Veri veya etkinlik

Euro Bölgesi

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Elderson'ın konuşması

Türkiye

TCMB kısa vadeli dış borç istatistikleri

Türkiye

TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi

Fransa

3, 6 ve 12 aylık Hazine bonosu ihaleleri

ABD

Ekim NAHB konut piyasası endeksi (beklenti: 32, önceki: 31)

ABD

3 ve 6 aylık Hazine bonosu ihaleleri

ABD'de haftanın devamında açıklanacak şirket bilançoları, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki enerji arzı gelişmeleri piyasaların odağında bulunacak.