SoftBank, 20 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı Değerlendiriyor

• SoftBank’ın ABD’li teknoloji devi OpenAI’ye yaptığı yatırımın kredisinin finansmanını karşılamak amacıyla 10 milyar ila 20 milyar dolarlık potansiyel tahvil ihracı konusunda yatırım bankalarıyla görüştüğü bildirildi.

Kaynaklar, ihracın dolar ve euro cinsinden olabileceğini ve en erken Eylül ayında gerçekleşebileceğini belirtti. Kaynaklara göre görüşmeler halen devam ediyor ve ayrıntılar değişebilir.

Bloomberg News’in kaynaklara dayandırdığı haber, satıştan elde edilecek gelirlerin bir kısmının, OpenAI yatırımı için bu yılın başlarında sağlanan 40 milyar dolarlık köprü kredisinin geri ödenmesinde kullanılacağını belirtti. Milyarder Masayoshi Son tarafından kurulan ve yönetilen, “junk” (çöp) notuna sahip SoftBank’ın, kısmen kredilerle finanse edilecek şekilde Ekim ayına kadar OpenAI’ye 65 milyar dolara yakın yatırım yapması planlanıyor.

SoftBank sözcüsü, “Geçici krediyi yeniden finanse etmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak her birinin tutarı da dahil olmak üzere henüz hiçbir karar alınmadı” dedi.

Kaynaklara göre, SoftBank, uluslararası ihraçlarının çoğundan farklı olarak, on yıldan fazla süredir ilk kez tahvillerin ABD’deki kurumsal yatırımcılara satılmasını mümkün kılan 144A formatını değerlendiriyor. Kaynaklar, bunun şirketin daha geniş sermaye havuzuna erişmesine yardımcı olacağını ve satışa yönelik talebi potansiyel olarak artıracağını ifade etti.